Огненными сполохами разгорается в поволжских степях пламя невиданного мятежа. Атаман Степан Тимофеевич Разин ведет в бой донских казаков и примкнувших к ним "вороватых людей". Он уже объявил, что пришел дать волю всему народу. Но воли так никто и не увидел. Реки крови и горы трупов оставляет после себя бунташное войско. Государевы солдаты под началом воеводы князя Милославского идут навстречу кровавому потоку, отвечая беспощадной жестокостью на зверства казаков. Не приведи господи увидеть русский бунт...